1614年，德川家康73歲，年邁的他為了第三代將軍繼承人人選的問題而煩惱。難以決斷的德川家康將決定的權利交給當時勢均力敵的兩大忍術宗家，它們分別是甲賀流和伊賀流。在前人服部半藏的調解下，曾經水火不容的兩家簽下了“不戰條約”，但在權利和政治的挑撥之下，條約被撕毀了 。 兩家各派出十名忍者，他們要相互殘殺直至僅剩一方幸存，而幸存方所支持的對象即可成為下一代將軍。其中，甲賀流的頭領甲賀玄之介（鳥海浩輔 配音）與伊賀流的頭領朧（水樹奈奈 配音）在戰前曾經是兩情相悅的戀人，與此同時，甲賀流與伊賀流的一些成員之間