很久很久以前，善良的傣族人不得不遭受邪惡的魔鬼的蹂躪。每隔一段時間，魔鬼便呼風喚雨，乘著狂風來到村莊大開殺戒。村民們苦不堪言，年輕人們奮起反抗，可是根本不是魔鬼的對手。村民們苦不堪言，不得不按照魔鬼的要求，每隔一段時間獻上年輕男女乃至牲畜作為祭品，以換來短暫的安寧。這一次，勇敢而美麗的女孩玉香自告奮勇被魔鬼抓走，她希望能徹底除掉這個為害一方的魔鬼。在幽暗的洞府內，有的傣族人被囚禁在籠子里，有的年輕女孩被迫跳舞取悅魔鬼。玉香察顏觀色，百般奉承，不斷勸酒，令驕傲的魔鬼酩酊大醉，終于酒后吐露出自己的弱點。除魔的時機到來……