1885年，法軍進攻越南涼山，駐守清軍不戰而退，清朝政府的統治地位遭到威脅，慈禧召集眾臣商討派誰掛帥，最終啟用了年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦 飾），但當時廣西軍民已被法軍的殘忍手段嚇破膽，有嚴重畏戰情緒。為了激勵軍民，馮子材出奇兵成功伏擊攻克龍臨鎮的北非雇傭軍，生擒黑人上尉克拉克，并當眾與其決斗，刀斬悍敵，振奮軍心。　　馮子材親自勘察地形，修建關前隘，率領人馬伏擊尼格里的炮彈運輸船，不料落入尼格里的陷阱，損失慘重。依南也遭法軍生擒，所幸法軍駐地的越南女子阮月偷偷放走了她，還給她指引了去找黑旗軍將領劉永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮彈和援軍到來，就對關前隘發動了全面攻擊，馮子材持刀率先殺敵，全軍振奮，猛烈出擊，與法軍進行一場慘烈的白刃格斗……