在錢塘江下游北岸有一座古老的城市——杭州。隋煬帝開鑿京杭大運河之后，杭州作為這條經濟動脈的終點，逐漸富庶于東南。五代時期，吳越國選擇這里作為都城所在地；到了北宋朝積累了豐盈的財富與無數華美的建筑園林，杭州獲得東南第一州的美譽。公元1115年，女真人建立了金朝并與北宋消滅遼，后將北宋覆滅。公元1127年宋高宗趙構建立南宋并于1129年建都杭州，改其名為臨安。本片介紹了臨安的前世今生。