1937年，日軍攻打山東，韓復渠部隊撤離，山東部分淪陷為日占區，形勢岌岌可危。1937年底，中共派共產黨員楊毅明前往日占區山東徂徠，秘密發動武裝起義，日軍命特高科組長藤田修對起義進行破壞。楊毅明代號“下山虎”與泰安當地同志周望文接頭。不料接頭失敗，周望文被日軍捕獲。楊毅明失去了聯系上組織的方法。此時，國軍第七十四師上尉連長常譽以為楊毅明是騙子，將其抓獲。周望文行刑時間臨近，同時被執行死刑的人員還有國軍七十四師軍人楊清泉，為了救人，楊毅明表明身份與常譽合作，劫了法場、殺了不少日寇。兩人建立了深厚的抗日友誼。隨后，我方將根據地設置在徂徠山野人洞。不料，根據地很快暴露，并且遭到日軍圍剿，我方損失慘重。在之后的會議上，不少人認為是我們隊伍里出了內奸，否則不會日軍如此之快能找到野人洞。常譽一行感覺受到懷疑，離開楊毅明部隊。為了找出為日軍通風報...