抗日戰爭中期，山西汾陽。共產黨員蔣三（葛振邦 飾）回故鄉唐興莊，發動群眾，組織貧農團，傳播黨的抗戰主張。蔣三的哥哥蔣二則當了漢奸，投靠了日寇吉田（許誠 飾），蔣母（丁惟敏 飾）對此十分痛恨。一天，蔣三在村里組織堡壘戶開會，蔣二帶人來抓捕，不料撲了空，蔣二逼母親說出蔣三的去向，遭母痛斥，他又抓了蔣三的妻子劉玉梅，審訊吊打，劉玉梅守口如瓶。蔣二使出引蛇出洞詭計，釋放了母親和劉玉梅。據點里內線送出情報，蔣三識破了蔣二的陰謀，他引誘蔣二帶人包圍唐興莊，自己則率游擊隊攻打兵力空虛的敵據點，等蔣二知道中了調虎離山之計回頭救援時，早己落入蔣三布下的口袋......