菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 飾）是一名記者，帶著兒子湯米（迪恩·斯托克維爾 Dean Stockwell 飾）和母親（安妮·里維爾 Anne Revere 飾）來到大都市紐約，躊躇滿志的他準備要在此干一番大事業。　　上司交給了菲利普一個任務，撰寫一系列關于美國存在的反猶主義的文章，為了能夠更好地完成任務，菲利普決定假扮猶太人，切身體會一下身為一名猶太人的滋味與境遇。讓菲利普沒有想到的是，他的這一舉動令他同女友凱西（多蘿西·麥克吉爾 Dorothy McGuire 飾）之間的感情產生了裂縫，兒子亦因為父親這一虛假的身份而遭到了同齡人的排擠與欺侮。在經歷了種種挫折與困難之后，菲利普出色的完成了任務，然而，他的內心里卻并不輕松。