從芬蘭赫爾辛基開往俄羅斯圣彼得堡的列車上，化了妝的弗拉基米爾·伊里奇·列寧（史楚金 Boris Shchukin 飾）和他的忠誠衛(wèi)土瓦西里既興奮又忐忑，興奮的是結(jié)束了流放的列寧要回到祖國領(lǐng)導(dǎo)工人階級舉行武裝起義，推翻沙皇統(tǒng)治，建立蘇維埃社會主義聯(lián)邦。忐忑的是沙皇退位后新興的資產(chǎn)階級政權(quán)受到十幾個帝國主義國家的支持，武裝爆動必將困難重重。臨時政府雇了密探四處搜捕列寧，都沒有成功。中央委員會開了歷史性會議。會后，瓦西里忠實(shí)執(zhí)行上級黨（布爾什維克）組織交給他的任務(wù)，為了列寧的安全，他把列寧安排住在自己家里過夜，列寧從瓦西里口中知道了農(nóng)村的情況，又知道了馬特維耶夫所掌握的工人運(yùn)動情況。列寧根據(jù)革命形勢做出了正確判斷......