花果山的兩只靈猴親如兄弟，六耳偶遇龍如意，并得到一串佛珠。兩人為了尋求保護花果山之法不惜長途跋涉，終于來到天柱，不慎跌落時被龍如意救下，龍如意錯把猴吉當六耳，萌發了愛情。 妒火中燒的六耳被蛇妖引誘，殺死老猴，兄弟反目。 在混戰中，蛇妖舍身救下六耳。 天庭懲罰不守天規，擾亂秩序的小龍女將其化作定海神針。 猴吉在菩薩教誨下抹去記憶，保護唐僧西天取經，被師父趕走之時，六耳趁虛而入，從而引發了從地上到天宮的真假之辨。