1946年夏，內戰全面爆發。國民黨留美飛行員丁兆瑜（徐敏 飾）等人回國，受到蔣介石（趙恒多 飾）接見。丁兆瑜主動請纓留在戰斗機中隊，不久，被派往前線轟炸解放區。面對滿目生靈涂炭，丁兆瑜內心充滿痛苦迷惘。丁父（彭奇愚 飾）研制的萬能導航儀獲女實業家端木麗婷（張燕 飾）青睞，丁兆瑜由此與端木相識相愛。由于端木不肯向當局轉讓專利權，被誣以漢奸罪名，并被查封了工廠，端木不甘受當局誣陷迫害，自焚銘志。丁兆瑜終于從痛苦中覺醒，他不甘繼續沉淪下去，決心棄暗投明。丁的舉動被田副官（趙笑明 飾）察覺，田欲置丁于死地，卻被一直暗戀丁的秘書梅娜（夏慧 飾）打死......