幕末的德川幕府，因列強的壓迫下，力量衰減，從此一蹶不振。就在此時，由芹澤鴨、近藤勇、土方歲三、山南敬助、沖田總司等人組織了“新選組”共同保衛幕府的政權。浪人山崎烝（市川雷藏飾），因被新選組局長近藤勇（城健三朗飾）的個人魅力所折服。不顧伴侶的強烈反對下，躊躇滿志的向新選組毛遂自薦，要求加入。隨之山崎以他超群的劍法，很快的得到近藤和土方等人的信賴，而前局長芹澤鴨在新選組內部革命時遭到了處決，正好被山崎見狀，從此對新選組有所顧忌，“池田屋事件”中，山崎為了保護的同伴，不得不舉刀來對抗在池田屋的討幕人士，事件之后他放棄了以前的伴侶，隨著新選組揚長而去。