大天使Gabriel因為不滿上帝將其所有注意力傾注到人類身上，計劃發動一場天庭政變并殺死所有好天使。要政變成功，Gabriel必須獲得一位殘暴的將軍的靈魂的支持，而將軍的靈魂被得悉Gabriel陰謀的天使Simon附于美國小女孩Mary身上。由于天庭發生了戰爭，靈魂們暫不能升入天堂。Gabriel只得親下人間尋找將軍的靈魂……Thomas從神學院畢業后當了一名牧師，但由于對自己的信仰產生了懷疑，轉行去當了一名警察，當他察覺Gabriel的陰謀后，聯合教師Katherine一起保護懵然無知的Mary，撒旦由于擔心這場戰爭將影響到自己的統治，他的加入使得事情更復雜了……