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阿晃帶著學長吉岡回到家鄉尾道，百無聊賴的兩人，和阿晃的青梅竹馬文江及好友小咪一起出游。四人漫無目的地晃悠，抽煙、跳舞、游泳，隨著嬉皮音樂搖擺，暢談三島由紀夫。夏日炙熱曖昧如汗淌流，文江發現阿晃對吉岡有著特別情愫，但吉岡的眼光卻停留在小咪身上。1970年的夏天，憤青反美正盛。海水正藍的季節里，一段段不被祝福的戀情，正悄悄萌芽。