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清朝末年，京東鏢局的當家松三爺（王勁松 飾）正在為鏢局的債務發愁，曾經的“天下第一”鏢局，如今卻如此落敗，讓松三爺好不感慨。這時，洋務派的領袖奕豐王爺，決定在國內舉行比武大會，以便重振國威。比武大會不僅可以得到“天下第一”的稱號，還可以獲得萬兩獎金。于是，松三爺的遠方表親，愛出點子的鏢局師爺諸葛明（張默 飾）向松三爺提議，參加這場比武大賽。